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        未來五年光伏企業的機會有哪些?

               當前,光伏企業老板最大的痛苦一定是選擇的痛苦。

          原有的產業資本老板會選擇痛苦,新進入的金融資本老板也會選擇痛苦。前者,不選擇痛苦,沒選擇痛苦,選擇太多也痛苦;后者,不投資痛苦,投資找不到可以主攻的細分市場痛苦,找到細分市場沒機會進入更痛苦。

          在其他產業,市場也許會給一個企業三年甚至五年慢慢發展的機會,但在今天的光伏產業,市場絕不會給你那么多試錯時間。面對在光伏產業鏈內縱向橫向不斷擴張的路越走越窄,在這條路上新進的企業越來越多的背景下,老紅提出“五年后你的光伏企業在哪里”的選擇問題,不是企業發展速度、規模的選擇,而是決定企業未來光伏產業江湖地位的選擇,更是必須盡快的選擇。

          要選擇,就要面對如此多的選擇:

          未來的光伏市場太大,機會太多,應該選擇哪個細分市場發展?

          是根據不斷變換的市場熱點轉型,還是根據自己的基因特點轉型?

          技術、資金、模式、互聯網……什么是決定轉型的關鍵?

          協鑫選擇了清潔能源服務商的綜合發展,通威選擇了把“漁光一體化”置入它正在打造的水產服務體系,河南豫新選擇了光伏農業商業地產專業發展模式,你的企業選擇什么方向?

          面對眾多選擇的痛苦,老紅有一個簡單的思維邏輯:如果能夠想明白未來五年光伏產業的市場機會有哪些,就應該能夠想明白你的企業發展方向在哪里。

          那么,中國光伏產業的市場機會有哪些呢?

          首先,長期市場機會是清晰的。

          在上游生產市場,這是一個應當滿足很大比例全球光伏市場需求的產品生產市場機會;在下游電站市場,因為市場性質、特征的不同,應當細分為三大市場機會:大型光伏發電服務市場機會、分布式光伏發電服務市場機會、為光伏發電服務企業提供服務市場機會。

          光伏產業還有幾個巨大的潛在市場:光電建筑一體化市場機會,移動能源市場機會,光伏發電大眾消費品市場機會,等等。這是別的能源形態根本不具備,是一個伴隨技術進步、需要長時間發掘和培育的市場機會。

          其次,從未來五年看,中國光伏產業的市場機會就要復雜得多。

          在上游生產市場,無論是硅料還是組件生產,無論是逆變器還是支架等輔助設備生產,大型光伏產品生產市場一定是存在的。但是單純的生產型企業是否存在有待觀察,因為從2012年開始,這些生產企業在產能擴張的同時,無不努力將企業發展重點擴張至下游電站市場,并且其中一部分已經取得了平衡發展的生產結構和經濟效益。比如曾經支架全球生產第一的愛康,從2011年開始戰略轉戰光伏電站市場,目前正在重點探討圍繞電站建設市場開展互聯網金融服務。

          在下游電站市場,不同的細分市場將有完全不同的發展時點和結果。

          第一,大型光伏電站市場,除了“領跑者項目”短期內沒有其他機會,市場發展空間極為有限。這是因為:1)在西部建電站受當地消納和遠距離輸送能力不足制約,在東部建電站受可利用土地嚴重不足制約;2)光伏發展“十三五”規劃已經明確,光伏電站建設目標為110GW,其中分布式為60GW。已知截止2015年底,已建成分布式光伏電站只有不到7GW,而到2016年底我國光伏電站建成總量應當是73GW(2015年底是43GW),這意味著未來四年大型光伏電站建設空間幾乎為零。短期內大型光伏電站市場空間的有限,決定了這一市場中企業發展空間有限。

          第二,分布式光伏電站市場,需要再細分為不同市場:屋頂電站分為民用、商用兩大市場。光伏農業分為養殖、種植兩大市場。

          民用屋頂市場。這是一個巨大的市場,也是一個服務邊界可以極大延展的市場。但是這個市場,應當只屬于那些對這個市場具有獨特認知、獨特商業模式的創業企業,不屬于那些天然不具有開發這個市場基因的大型生產型和資本型企業。

          商用屋頂市場。這是一個巨大的市場,可以視同于大型光伏電站市場,同時適合大型企業和創業企業發展。

          養殖業與光伏的結合市場。這是光伏農業過去發展最快、最成熟的市場,目前,這個市場只屬于那些已經具有獲得資本認可的商業模式的企業,比如河南豫新。

          種植業與光伏的結合市場。如果這能夠成為一個市場,是受中國可耕土地嚴重短缺因素決定的;如果這不能成為一個市場,也是受中國可耕土地嚴重短缺因素決定的。除在合規的設施農業屋頂建設光伏電站之外,至少在五年以內,在取得大量科學實驗結果證明之前,這是一個目前不成立、未來值得探討的市場。

          第三,為光伏發電服務企業提供服務的市場。這個市場機會巨大,機會已經到來。

          這個市場機會,應當細分為光伏電站建設和運維兩個市場,提供服務的側重點各有不同。這個市場機會應當屬于兩類企業:被資本關注的具有互聯網、服務基因的創業企業;大型光伏企業投資但獨立于大型企業的具有互聯網、服務基因的企業。

          如果同意以上對五年內光伏市場機會的分析,光伏企業家們的選擇就應當不那么痛苦了。因為未來市場是清晰而簡單的,所以選擇也應當是清晰而簡單的:是堅持現有商業模式在現有市場把企業做大?還是改變現有商業模式在選定的細分市場把企業做大?還是這些市場都不是“我的菜”,應該盡早退出這個產業,讓在“630”前掙到的錢落袋為安?

          就是在這個選擇中,在五年的時間內,少數光伏企業取得了自己的江湖地位,大多數企業不得不離開光伏產業。

        來源:新浪博客
         

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